'Het mooiste plekje ter wereld', zo noemt de Koerdische schaapherder Zagros (Feyyaz Duman) de vallei bij zijn dorp. Zijn drie maanden zwangere vrouw Havin (Halima Ilter) en hun dochtertje Rayhan zijn Zagros, die soms wekenlang met zijn kudde in de bergen verblijft, komen opzoeken en de familiale picknick op dat fraaie plekje doet hem duidelijk deugd. Maar zijn geluk is van korte duur. Enkele dagen later komt zijn broer hem in paniek bij zijn schapen ...