New Orleans, 1976. Walker Percy, schrijver en docent 'creative writing' aan de Loyola Universiteit, krijgt telefoon van Thelma Toole, een bejaarde vrouw uit de buurt. Zij vertelt hem dat haar zoon John Kennedy een briljant boek heeft geschreven, maar dat hij er geen uitgever voor kon vinden, en vraagt of hij er eens een blik op kan werpen. Percy wimpelt de dame af, maar als ze hem even later opwacht met een bundel papier onder de arm, ziet hij zich verplicht om het manuscript aan te nemen. 'Ik had maar één hoop', aldus Percy. 'Dat ik een paar ...