1887, ergens in het noorden van Frankrijk. In het derderangscircus Delvaux treedt de zwarte Kananga (Omar Sy) op als een angstaanjagende kannibaal, inclusief tijgervel en bot. Tot de populaire clown George Foottit (James Thierrée) in Kananga meer dan een bezienswaardigheid ziet om het publiek, dat vaak voor het eerst een zwarte man aanschouwt, bang te maken. Foottit ziet een ...